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国军成立苏鲁战区，于学忠任总司令，活动于鲁南一带，并积极扩充地盘。其兵力以东北军为主，也招安地方武装。其外围部队也以游击战方式，向敌占区渗透，进入夫子山的忠义救国军就是其中一支。
其司令名赖广昌原是国军团长，率部投降鬼子，又反正投靠苏鲁战区，命令手下秘密进入夫子山，目的不是来打仗，而是打着苏鲁战区的名义，扩充兵员。在鬼子和国军之间摇摆过后，赖广昌心里明白，想要立足，必须有实力。进山的忠义救国军人数不多，是其一个中队，两百余人，队长周继江，人送外号周泥鳅，足以见得，此人是个滑头。
之前国军没少骚扰山林，鬼子打过来，又节节败退，名声很不好。来夫子山三天，也没招到多少兵，周泥鳅只能采取以往手段，下令强抓壮丁。可惜自从鬼子来了，不断进山扫荡，山中百姓发现扛
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